家計のホームドクター

ファイナンシャルプランナーは、個人の日常生活にまつわるお金の相談にのってくれる非常に心強い総合的なコンサルタントです。

例えば、「住宅ローンの上手な組み方は?」、「生命保険を見直したい」、「子供の教育費ってどれくらいかかるの?」、「年金だけで老後の生活資金は十分なの?」などの相談ができるのです。

どれも個人の生活に関わるお金の悩みですよね。

マイホーム、結婚、旅行、豊かな老後の生活など、お客さんの夢を聴き取ることからファイナンシャルプランナーの仕事は始まります。

そして、その夢を実現するためのライフプラン(人生の地図)を描き、お客さんと一緒に考え、悩み、最善の選択をし、夢を実現するまでサポートを行います。

このように、家計のあらゆる相談にのり、その改善策も出す仕事をしていることからも、ファイナンシャルプランナーは家計のホームドクターとも呼ばれているのです。

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