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ファイナンシャルプランナーの仕事と役割
ファイナンシャルプランナーの仕事の内容は、顧客のライフプラン上の目的を達成するための資産設計を行うことです。
別名資産設計のホームドクターとも言われているファイナンシャルプランナーですが、金融・財務・税務などの資産設計に関する知識はもとより、顧客のプライバシーにも深く関わることから倫理観も要求される仕事です。
特に現在では、金融業界や不動産業界などでファイナンシャルプランナーを導入するケースが多いのですが、今後は個人の金融資産の増大、金融の自由化と多様化、そして高齢化社会の到来などを背景に個人の顧客の拡大が見込めるため、独立するファイナンシャルプランナーも非常に多く世に出るであろうと言われています。
